豊富なシミュレーション機能を搭載
現在の多様なライフスタイル・働き方にも対応。住宅ローンも含めた詳細な支出や将来の年金制度の変更を見越した試算も可能で、リアリティの高いシミュレーションをすることができます。
豊富なシミュレーション機能を搭載
現在の多様なライフスタイル・働き方にも対応。住宅ローンも含めた詳細な支出や将来の年金制度の変更を見越した試算も可能で、リアリティの高いシミュレーションをすることができます。
オンライン面談との親和性◎
マネパスwithFPはネット環境さえあれば利用できるクラウド型のライフシミュレーションツールです。PCをはじめ、スマホやタブレットでも利用でき、いつでもどこでもかんたんに編集ができます。
ライフプランは作成したライフプランをお客さまと共有することで、お客様自身も自由に閲覧・編集することができます。ライフプランを通じたお客様と双方向でのコミュニケーション・継続的なアフターフォローによるLTV向上を実現します。
商品設計機能で保険設計機能と投資運用シミュレーション機能を搭載。ライフプランにもシームレスに反映し、万一時や就業不能時のシミュレーションもボタン一つで確認できます。複数のプランの比較機能によりプラン毎の差異が一目にわかり、お客様の意思決定をサポートします。
5年10年先もお客様と繋がれるライフプランシミュレーションツールを探しておりました。
マネパスwithFPは、お客様側からもライフプランの修正や変更できる点、保険のみでなくイデコ・NISA・企業型確定拠出年金などの様々な金融商品の反映できる点が魅力的でした。
マネパスwithFPの利用を通じお客様がライフプランをより身近に感じて頂けるため、そこからの追加相談やご紹介に繋がっております。
また、お客様自身がライフプランとしっかり向き合う結果、クロージング力の向上にも繋がっています。提案を実行したライフプランと現状のライフプランの比較機能も大変便利で重宝しています。視覚的に比較できるため、お客様の理解も非常にスピーディになりました。
また、新仲介法制の整備に伴い銀行・証券・保険を横断したフラットなアドバイスを求められる中、お客様の幅広いニーズをライフプランへ反映できるのもよかったと思えるポイントです。これからも活用していきます。
弊社ではかねてよりライフプランベースに金融商品のご提案をしていましたが、UIが綺麗な点や様々な金融商品の入力が可能なことから導入する流れとなりました。利用後は上記に加えて、
①プランナーの生産性向上
②アフターフォローの利便性向上
のメリットが非常に大きなポイントとなっております。
①従来ではヒアリングした情報は別のファイルに保存をしていましたが、マネパスwithFPは起動や入力が非常に簡単なため、ヒアリングした結果をそのままマネパスwithFPに保存することで、面談回数が減り生産性向上につながっております。
②従来は再度お客様から依頼があり、再度ヒアリング、既存のツールにログインして修正してお客様へ送付という流れでしたが、お客様自身で修正したものに相違がないか確認する程度となっております。
またお客様が修正するとこちらでも確認ができるためLTV向上にも寄与できる見込みです。UIの綺麗さや多機能さに加え、営業支援や生産性向上に寄与できるツールであり、このうえないライフプランツールだと思っております！
FP相談を申し込んだところライフプランを作成することとなりました。オンライン面談だったため精緻なシミュレーションが作成できるか不安でしたが、マネパスwithFPでとても満足のいくプランを作成していただけました。
これまでにも住宅購入や保険加入の際にライフプランを作成していただいた経験はあるのですが、一度の面談で作成したプランは大枠はずれていないものの納得できるシミュレーションにはなりませんでした。
マネパスwithFPで最も気に入っているポイントはFPさんと双方向でシミュレーションを編集・閲覧できる点です。
初回面談後、夫とゆっくり話し合いながらさらに細部まで丁寧に入力をしました。2回目の面談にはわたしたちが修正したライフプランを基にした提案をしてくださり非常に満足のいく保険契約と資産運用をすることが出来ました。
今後も必要な時にシミュレーションができることもポイントで、ライフプランがとっても身近なものになった気がします！
保険の見直しがしたく相談を申し込みました。
必要な保障を算出するためにライフシミュレーションをしましょうと勧められたのがマネパスwithFPを利用したきっかけでした。
ライフプランを作るのは初めてでしたが、収支や金融資産の推移など視覚的に把握できるので非常にわかりやすかったです。また、万が一があった際に加入している保険の保険金を加味したシミュレーション結果がボタン1つでわかるのはとても驚きました。
その他にも様々な資産運用のシミュレーション機能もついており、触っているうちに資産運用が少し身近なものになってきました。
私が入力した内容が担当のFPさんにも共有されているため、何かあった際には状況を把握したうえですぐに相談にのってもらえることも安心材料の1つです。
スマホで直感的に入力ができ、デザインもすっきりしているからか、敬遠しがちだったお金のことに初めてきちんと向き合うことが出来ました。
